AI的“第二动作”：后面

经济业务记者：Yue Chupeng Song Xinyue经济业务编辑：Gao Han Huang Renxun照片来源：视觉中国 Nvidia持续了30年，以攀升1万亿美元的市场价值的高潮；但是只有两年的时间从1万亿美元持续到4万亿。 在7月10日，当地时间，这款领先的人工智能芯片供应商的股票价格被关闭至164.10美元，这是创纪录的高级，该公司成为全球首家列出的公司，其市场价值超过4万亿美元。这不仅是AI计算能力竞争的第一次革命中最受欢迎的，而且是工业结构的深刻进化信号：AI的主要竞争悄然从“可以训练“可以修复和使用全世界修复”中的最大，最强的模型。 由于他们的生成AI浪潮在2022年闯入了世界，因此大型模型的研发推动了前所未有的基础设施投资浪潮。从2024年到2025，随着AI（即模型的实际应用）的“识别”任务的数量显着增长，AI在业务和消费者目的中的AI应用程序得到了充分启动，并且在AI基础架构领域的巨型技术竞争变得更加激烈。 NVIDIA的顶部是从“训练为King”到“ As King As King”的战略跳跃的缩影。真正的构建点是，AI开始结合普通百姓的生活，并以不间断的宽度和深度为大小和阳光的基础进行实体业务的过程。人工智能发展的“第二幕”开始了。 NVI Speeddia：两年内从1万亿美元到4万亿美元 7月10日，当地时间，NVIDIA的市场价值正式超过了4亿美元的4亿美元，这成为全球资本市场的新国王。福布斯最新的实时亿万富翁排名清单显示，创始人兼首席执行官黄伦Xun的净资产为1436亿美元，EXCEEding“股票上帝”沃伦·巴菲特（1424亿美元），在第七世界中排名。 图片来源：福布斯 鉴于历史，1993年，黄伦Xun和两个合作伙伴在美国加利福尼亚州发现了NVIDIA。根据《财富》的报道，该公司的名称源自拉丁语“ Invidia”，意思是“嫉妒”，这是从创建创始人创建强大图形处理器的创始人开始的，这使所有竞争对手都“嫉妒”。我们是三十旧的，Nvidia在2023年6月的顶部达到了1万亿美元的市场价值。乏味的繁琐的跳跃从1万亿美元跳至4万亿美元，仅持续了两年。 NVIDIA市场的价值由于对AI天气的准确控制而出现了。据说，投资银行Wedbush的分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）在接受记者的采访中是完美无缺的，从当天到一天的经济新闻（因此称为Meike Reporter）：“ NVIDIA是AI革命革命基础设施的主要部分。”他预测，在接下来的18个月中，E NVIDIA市场价值将达到5万亿美元。 自2022年生成AI爆发以来，大语模型和多模式AI计算强度的需求已大大增加。 NVIDIA在平行计算中的固有好处几乎垄断了全球末端市场AI芯片市场。数据表明，Mundohalos的前500名超级计算机中有76％使用NVIDIA GPU。当Openai，Microsoft和Google等巨型技术执行大型培训模型时，他们依靠Nvidia的高端芯片（例如H100/H200）。市场上的“赢全”位置使Nvidia在AI浪潮中发挥了作用。其2024财政年度的收入超过了1,200亿美元，净利润幅度高达58％。 对资本市场的热情追求进一步增强了NVIDIA市场价值的扩大。从2024年4月的临时低点到2025年7月的最高水平，NVIDIA股价上涨了近90％。与之形成鲜明对比的是，苹果，former的市场价值之王，到2024年底，在历史悠久的高3.915 $ 3.915 Trilthat上达到了3.915美元，由于AI的方法相对较慢和关税冲击，它继续承受压力。 Evercore ISI的半导体分析师Mark Lipasis指出，NVIDIA是新计算期最前沿的正式领导者，就像Apple处于智能手机时期一样。他还认为，NVIDIA市场的NVIDIA市场价值可能是标准普尔500标准普尔500市场价值的16％之一，超过苹果的高潮比例。 从“云”到“太阳日” - AI应用的全面爆炸 如果Nvidia的顶部是AI波的“结果”，那么AI应用程序的整个爆炸是其“原因”。 AI迅速从实验室中的计算实力竞争中纳入个人生活，公司办公室和工业劳动。它对计算AI的基础架构的强度产生了巨大的需求用餐。 图像来源：视觉中国 公司办公室的“ AI Co-Pilot”：每美元投入输出$ 3.7 根据麦肯锡于2025年3月发布的AI调查报告，全球调查公司的总体人工智能使用率从2017年的20％持续增加到2024年的78％。该公司的高管近53％表示，他们经常在日常活动中使用AI工具。 丹·艾夫斯（Dan Ives）告诉《经济业务记者》：“我们已经看到，许多公司的IT部门正在基于Microsoft，Amazon和Google提供的AI平台进行大规模的AI部署，开发了其各自的AI工具，并加速了在不同领域的实施。” Kumpannya活跃的原因是投资AI可以带来丰厚的回报。根据IDC和Microsoft的共同研究，每笔投资1美元，平均可以完成3.7美元的业务价值。被问及，有89％的企业积极促进其生成性AI ProjECT和90％的人计划在未来几年内进一步增加相关投资。 微软是第一个成为核心办公产品系统AI的人。根据统计数据，直到2024年底，大约有52％的企业实际使用Michang Opoft 365 Copilot，另外35％的企业处于积极的评估阶段。丹·艾夫斯（Dan Ives）向经济业务的记者指出，到2026财政年度，柯利诺特（Copilot）只能为微软的收入增加近250亿美元。 同时，Salesforce，Amazon和Zoom之类的平台还发布了用于垂直位置的副品，例如销售，客户服务和财务。 AI以前所未有的速度朝着公司决策的主要框架迈进。 消费者生活的“新入院”：2.25亿用户的20亿场战斗 在消费者方面，AI激发了对未来“信息门户”的激烈斗争。 由chatgpt代表的新一代AI应用程序吸引用户以惊人的速度及其增长轨迹清楚地显示了“产品差异化产品的模型，根据BOFA Global Research的最新数据，Chatgpt目前的每日活跃用户（DAUS）全球高达2.25亿，包括今年DAU年份上涨503％。 但是，越来越多的Chatgpt并没有像某些人预期的那样“杀死” Google。 Google在Global Mobile终端中仍然拥有大约20亿日活跃的用户，该终端的大小接近9倍。在AI浪潮的影响下，Google的增长尚未停滞不前，而DAU Global在今年的5月和6月的年度增长13％。 Google本身正在积极整合AI将其位置结合的能力与Gemini应用程序在6月的每月增长27％。 同时，AI领域的其他挑战正在迅速增长。根据BOFA数据，全球困惑流量增加了6％的月份，达到430万次176％。克劳德（Claude）流量每月增长17％，达到380万次，达到156％。围绕“信息门户”的用户的战斗本质上是当天的竞争 - 对用户的“识别”。每个AI联系人都会消耗大量的实时计算来源。 图片来源：银行 工业制造业的“革命革命”：从减肥到避免失败 AI应用程序的波浪也适用于行业领域的结构。空中客车使用AI设计飞机的一部分，以减轻某些零件的50％；耐克（Nike）通过开发设计，体重减轻13％，同时增加4％的强度，从而大大缩短了周期，从而优化了曼联。劳斯莱斯（Rolls-Royce）转储AI，以优化整个飞机机器的实点，将设备使用增加30％，并可以诊断实时错误，以防止每年约400起停机事故，从而节省了数百万美元。在医疗和健康领域，AI促进新药研发和临床技能的突破，用于发现新的靶向药物，分子设计结构并加速药物开发过程。 从“训练”到“推理”：为计算的力量和生命的能量线的战斗 随着大型模型加速企业申请各种应用程序，AI开发的重点显然从“培训”到“推理”。大规模的太阳-A -A -Araw应用程序对“认可”的需求激发了更广泛，更深的工业变革。每个AI触点都是一个“实时计算”，具有低潜伏期和高能消耗。计算电源的基本逻辑也发生了变化 - 不仅需要更快，更便宜的芯片，而且还涉及大量的能源需求和基础设施构建。 首先，缺乏计算能力引发了对巨型技术的狂热追求。自2024年以来，用户的数量r人工智能服务的好处急剧增加。以Openai为例，审查机构Nerdynav的统计数据表明，Chatgpt拥有8亿个现场用户，而平均日期查询请求处理超过10亿次。 Ang如此大量的请求将不可避免地为计算强度带来巨大的需求。 图像来源：视觉中国 Meta，Microsoft，Google和Amazon预计，今年的基础设施总投资将达到3200亿美元，其中很大一部分进入NVIDIA。需求是如此强烈，以至于甲骨文联合创始人拉里·埃里森（Larry Ellison）在去年与马斯克（Musk）晚餐期间向黄伦Xun告别：“请拿走我们的钱……我们需要拿走的钱超过我们的钱。” 同时，半分析教导说，大型云制造商会积极删除指定的特定硬件，以提高效率和成本的平衡。 Wedbush分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）强调经济业务的新闻记者，云计算提供商是关键人工智能革命。 “ Google和Amazon购买AICHIPS，开发AI服务产品，然后将其出售给其客户群。” 除了计算能力外，巨型技术还集中在能源基础设施上。 OpenAI首席执行官Altman宣布，Chatgpt平均消耗了约0.34瓦的功率（相当于烤箱操作的一秒钟以上或灯泡的有效照明）。与培训不同，推理需要非常高的“能源效率”。 Nvidia Blackwell，Amazon Trianium和Google TPU都关注相同的目的：如何使用更少的电力运行更多型号。 AI竞争的重点已从“可以训练最大的模型”转变为“可以使整个世界成为模型的能力”。 到目前为止，亚马逊已成为最大的绿色电气买家Worldwide，放置了600多个太阳能，风能和地热热点，并签署了一项1.9GW的核电协议，计划部署一个小型NU透明反应堆； Microsoft重新开始与Sanli Island核电站的合作，锁定了800MW的稳定电源，并建立了瑞典的中性数据中心； Google在美国投入了大量风能，并与核融合公司签署了200兆瓦的电源协议。 “供应商锁”在 如果大型模型的“训练”燃烧到AI时期的机器中，则对“推理”应用程序的需求将来会有一条轨道。 NVIDIA的纪录是巨大的要求，并受到强大的基础设施和能源安全的保护。 结合用户数据的发展，我们可以看到一个清晰的未来趋势：尽管用户在特定的AI平台上进行了更多的时间，能源和个人数据，但他们将逐渐养成习惯，并最终选择一个或两个平台作为他们的首选，太阳日AI工具，而不是经常“尝试模型”。 “供应商锁定”效果将使竞争更多NSE。 每次发行的交叉生成产品都可以触发交通虹吸管的新旋转，从而进一步整合了领导者的位置。这将是一场工业革命，它渗透到了世界各地。 NVIDIA的4万亿美元价值可能是这一巨大变化的另一个货车起点。 DENUCH：本文的内容和数据仅用于参考，并且不会产生投资建议。请我在使用前进行验证。基于此的操作自负。 太阳经济新闻 金融的官方帐户 24小时广播滚动滚动最新的财务和视频信息，并扫描QR码以供更多粉丝遵循（Sinafinance）